HomeKandidierendeStellenInvestment Advisor Private Wealth Management Zurich (m/w/d)
Your Responsibilities
  • Write and elaborate investment proposals together with Client Relationship Manager
  • Create investment proposals in line with Client's investment profile and appetite
  • Discuss proposals with Client Relationship Manager and Clients
  • Actively support the Client Relationship Manager in revewing existing portfolios and in the marketing of Investment Products selected by the Investment Team
  • Organize regular portfolio reviews per Client Relationship Manager in collaboration with the investment team
  • Actively follow up on activities and actions taken with updates on the portfolio reviews
  • Participate in formulating portfolio recommendations and presentations; also from a marketing perspective
  • Communicate Client and Client Relationship Manager feedback on investment topics to the investment team

 

Your profile
  • Higher Education (University Degree etc.) in Economics, Banking, Finance
  • approx. 5 years experiences in a similar function
  • Extensive expertise in investment matters covering traditional as well as alternative assets and investments
  • strong networking and stakeholder management skills
  • Open-minded in regards to new projects, ideas and initiatives in the area of responsibilities
  • well organized, committed to go the extra mile, Teamplayer
  • advanced IT-skills
Jobausschreibung teilen:

Ich freue mich auf
Ihre Bewerbung.

Ich freue mich auf
Ihre Bewerbung.

Patrick Mühlemann Senior Consultant
Für Sie bleibe ich am Ball. Damit Sie jederzeit im Vorteil sind.

Ähnliche Jobs

Credit Officer Strukturierte Kredite Privatbank Zürich (m/w/d)

Ihre Verantwortungen Risikoanalyse, Aufbereitung und Bewilligung von massgeschneiderten strukturierten Krediten an Unternehmer rsp. deren Gesellschaften Bilanz- und …

Zürich Dauerstelle Nach Vereinbarung
Senior Accountant Wealth Management Privatbank Zürich (m/w/d)

Ihre Aufgaben Fachverantwortung bei der Buchführung, Überwachung der bankeigenen in- und ausländischen Finanzgesellschaften der Gruppe Verantwortlich bei …

Region Zürich Dauerstelle Nach Vereinbarung
KYC Operations Specialist (m/w/d)

Our client is the Family Office of a Real Estate group that operates from eleven locations in …

Zürich Dauerstelle Nach Vereinbarung
Nicht fündig geworden? Jetzt CV uploaden und Sie hören von uns. Mehr erfahren