HomeKandidierendeStellenSpecialist Client Administration (m/w/d)

Seit bald 20 Jahren sind wir auf Professional-, Executive- und Contracting-Search für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen spezialisiert.

Mehrfach für unsere Dienstleistungsqualität und das erstklassige Netzwerk ausgezeichnet unterstützen wir gerne auch Sie bei Ihrem nächsten Karriereschritt.

Für unsere Kundin, eine Bank in Zürich, suchen wir eine engagierte Persönlichkeiten als Specialist Client Administration.

Aufgaben:

  • Formale Überprüfung der Kontoeröffnungsunterlagen bezüglich CDB/AML/FATCA/AEOI, Steuerstatus des Kunden Steuerstatus usw.
  • Überprüfung von Konten externer Kunden oder externer Mandatsträger
  • Eröffnung/Änderung von Kunden und Einreichung der Dokumentation
  • Kontrolle der Eröffnung und Änderung von Kundenstammdaten
  • Eröffnung von Auslandskonten (weltweit)
  • Aktive Mitarbeit bei verschiedenen Aufgaben im Tagesgeschäft der CAD-Abteilung
  • Verantwortlich für die Eröffnung und Änderung von konsolidierten Portfolios
  • Verantwortlich für die korrekte Durchführung des Abschlussprozesses von Kunden
  • Enger Kontakt/Liaison mit Front, Compliance und Legal im On-/Off-Boarding-Prozess
  • Verantwortlich für verschiedene Pflichten/Aufgaben innerhalb der CAD-Abteilung
  • Unterstützung des Head of CAD bei Sonder- und Ad-hoc-Aufgaben und/oder in Projektgruppen

Anforderungen:

  • Abgeschlossene Banklehre oder einen Bachelor in Business Administration/Banking & Finance
  • Ausbildung zum "Client Documentation Specialist" oder im Bereich "Compliance" von Vorteil
  • Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in einer Kundenbetreuungsabteilung oder einem Onboarding Desk
  • Erfahrung mit CDB 20, FATCA und AEOI/CRS
  • Gute VSB- und AML-Kenntnisse sind von Vorteil
  • Fähigkeit, sich schnell in neue Softwareplattformen einzuarbeiten
  • Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Outlook, Excel, Word und PowerPoint) und allgemeiner IT-Programme/Prozesse werden vorausgesetzt
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Patrick Mühlemann Senior Consultant
Für Sie bleibe ich am Ball. Damit Sie jederzeit im Vorteil sind.

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