Für unsere Kundin, ein etabliertes Multi Family Office suchen wir eine jüngere, ambitionierte und entwicklungsorientierte Persönlichkeit als Kundenberater Family Office. Die Position richtet sich an Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits erste Erfahrungen im Private Banking gesammelt haben und sich bereits heute zum Beispiel aufgrund von Hobby, sozialem Engagement, Vereinszugehörigkeit oder familiärem Zugang gekonnt im Umfeld von UHNWI bewegen.
Ihre Aufgaben- Unterstützung bei der umfassenden Betreuung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden sowie Unternehmerfamilien
- Mithilfe bei strategischen Akquisitionstätigkeiten
- Mitarbeit bei der Entwicklung individueller Vermögens-, Anlage- und Nachfolgelösungen
- Vorbereitung und Begleitung von Kundengesprächen sowie Sicherstellung einer professionellen Nachbearbeitung
- Koordination mit internen und externen Ansprechpartnern zur Umsetzung massgeschneiderter Kundenlösungen
- Analyse von Kundenportfolios sowie Unterstützung bei der Ausarbeitung von Anlagevorschlägen
- Schrittweise Übernahme von Verantwortung in der Kundenbetreuung und Mitarbeit beim Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Beobachtung der Finanzmärkte und Aufbereitung relevanter Informationen für die Kundenberatung
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Wirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Erste Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder einem vergleichbaren Umfeld
- Bestehendes Netzwerk zu UHNWI
- Hohe Motivation, sich fachlich und persönlich in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller Kundschaft weiterzuentwickeln
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
- Diskrete, teamorientierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit professionellem Auftreten
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
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