Für unsere Kundin, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Unternehmerfamilien, Experten und strategischen Partnern suchen wir einen Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning.
Ihre Aufgaben:- Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Internationalen Unternehmerfamilien
- Schnittstellenfunktion zwischen Wealth Planning, Investment Advisory und Structuring
- Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens-, Nachfolge- und Investmentstrategien in enger Zusammenarbeit mit Expertenteams, Juristen und Steuerberatern
- Eigenständige Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios inkl. Anlageberatung, Strukturierung und Koordination relevanter Dienstleistungen
- Initiierung und Begleitung von Vermögensübertragungen, Family-Governance-Prozessen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten
- Teilnahme an Kundenworkshops, Events und internationalen Strategieprojekten
- Mitarbeit an unternehmensweiten Initiativen zur Weiterentwicklung von Produkten und neuen Marktchancen
- Abgeschlossenes Masterstudium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
- Erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Private Banking, Family Office, Private Equity, Treasury oder Wealth Planning in der Schweiz)
- Fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten und Corporate Finance, idealerweise mit Erfahrung in Investment-Dokumentation und Due Diligence-Prozessen
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, kundenorientiertes Auftreten, proaktive und unternehmerische Denkweise
- Interesse an Wirtschaft, Geopolitik und nachhaltigen Investments
- Reisebereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden
- Fähigkeit unternehmerisch zu denken und handeln
- Fliessendes Deutsch und Englisch
- Sowohl im beruflichen Umfeld als auch in persönlichen Interessen mit echter Leidenschaft agiert
- sich in einem unabhängigen, familiengeführten Unternehmen mit langfristiger Vision wohlfühlt und entfalten möchte
Share job:
