Aufgaben:
- Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development
- Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermögenden Schweizer Privatkunden
- Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen
- Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch persönliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlässen
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tätigkeit
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Präsentationen – sowohl vor Ort als auch digital
- Analyse von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschöpfung
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Schweizer Privatkundschaft
- Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusätzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil
- Fundierte Anlagekenntnisse
- Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln
- Stilsicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt
- Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit
Share job:
