Für unsere Kundin, eine erfolgreiche und regional stark verankerte Bank, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und kundenorientierte Persönlichkeit als Senior Privatkundenberater mit Schwerpunkt Anlegen.
Ihre Aufgaben- Eigenverantwortliche Betreuung und Weiterentwicklung eines anspruchsvollen Privatkundenportfolios
- Umfassende Beratung der Kundinnen und Kunden mit Schwerpunkt auf Anlagelösungen und Vermögensaufbau
- Erarbeitung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse und Anlageziele
- Enge Zusammenarbeit mit internen Fachspezialistinnen und -spezialisten, insbesondere im Finanzierungsbereich, zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Kundenberatung
- Aktive Mitwirkung bei internen Projekten sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen und Beratungsstandards
- Beobachtung der Finanzmärkte und Einbindung aktueller Entwicklungen in die Kundenberatung
- Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, sowie eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung im Finanzbereich (HF, FH oder vergleichbar)
- Mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung und im direkten Kundenkontakt
- CWMA-SAQ-Zertifizierung oder die Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz sowie Freude an der langfristigen Betreuung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden
- Selbstständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative
- Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Begeisterung für die Finanzmärkte und ein sicheres Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse
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