Für unsere Kundin, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Unternehmerfamilien, Experten und strategischen Partnern suchen wir einen Relationship Manager Wealth & Investment Structuring.
Ihre Aufgaben- Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit internationalen Unternehmerfamilien sowie aktive Gewinnung neuer Kunden (Business Development)
- Eigenständige Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios inkl. Anlageberatung, Strukturierung und Koordination relevanter Dienstleistungen
- Schnittstellenfunktion zwischen Wealth Planning, Investment Advisory und Structuring
- Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens-, Nachfolge- und Investmentstrategien in enger Zusammenarbeit mit Expertenteams, Juristen und Steuerberatern
- Initiierung und Begleitung von Vermögensübertragungen, Family-Governance-Prozessen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten
- Analyse und Evaluation von Investmentopportunitäten sowie Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Produkten und Marktstrategien
- Teilnahme an Kundenworkshops, Events und internationalen Strategieprojekten
- Repräsentation des Unternehmens im Markt sowie Pflege und Ausbau eines relevanten Netzwerks in der Schweiz und international
- Abgeschlossenes Masterstudium in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
- 8–10 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld (z. B. Family Office, Private Banking, Wealth Planning, Investment Banking, Private Equity oder vergleichbare advisory Rollen)
- Nachweisbare Erfolge im Business Development, insbesondere in der eigenständigen Akquisition und Entwicklung von Kundenbeziehungen
- Etabliertes Netzwerk in der Schweiz, idealerweise mit Zugang zu Unternehmern, Family Offices sowie relevanten Intermediären (z. B. Anwälte, Steuerberater, M&A-Berater, Trustees)
- Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte (öffentliche und private Anlagen) sowie der relevanten Marktinfrastruktur
- Sehr gutes Verständnis von Corporate Finance (Bewertungsmethoden, Rechnungslegung, Kapitalstrukturen, Transaktionsprozesse) sowie Erfahrung mit Investment-Dokumentation
- Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; überzeugendes, vertrauensbildendes Auftreten gegenüber anspruchsvollen Kunden
- Unternehmerische Denkweise, hohe Eigeninitiative sowie ausgeprägte Problemlösungskompetenz
- Hohe Reisebereitschaft und Flexibilität im internationalen Umfeld
- Deutsch (idealerweise Schweizerdeutsch) als Muttersprache sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch von Vorteil
- Sowohl im beruflichen Umfeld als auch in persönlichen Interessen mit echter Leidenschaft agiert
- sich in einem unabhängigen, familiengeführten Unternehmen mit langfristiger Vision wohlfühlt und entfalten möchte
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